Neste conto sombrio de vingança, Bruce Lee “retorna” como Billy Lo, cujo melhor amigo Chin Ku morre de uma doença súbita. Mas a suspeita de crime surge quando um gang tenta roubar caixão de Ku no funeral usando um helicóptero. Quando o irmão mais novo de Lo, Bobby Lo, ouve sobre o incidente, ele deixa o seu mestre budista para investigar a verdade. O seu caminho leva-o para o Castelo da Morte, o último lugar onde Chin Ku foi visto vivo. Lá, ele conhece e se torna amigo de um aliado improvável – um especialista em artes marciais cruel e impiedoso, que também é dono da torre. Mas quando o mestre morre em circunstâncias misteriosas, Lo acaba em duelo com alguém muito mais aterrorizante.